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奥尼尔看中国外汇储备--国家史册
高盛资产管理公司主席吉姆·奥尼尔
⊙据新华社电
高盛资产管理公司主席吉姆·奥尼尔是英超联赛曼彻斯特联队的死忠球迷,曼联上周末提前加冕终于让他松了口气。当然,另外一件事情几乎也像“红魔”争冠一样让他关注,这就是中国的外汇[WaiHui]储备[ChuBei]。
中国外储一个多月前突破3万亿美元,不但蝉联外汇[WaiHui]储备[ChuBei]榜冠军,而且把第二名远远甩在了身后。
奥尼尔这位10年前最早提出“金砖国家”概念的高盛前首席经济学家是全球顶尖外汇[WaiHui]专家之一,他认为目前中国的外汇[WaiHui]规模远超实际需求。中国的外汇[WaiHui]储备[ChuBei]规模两倍于每年的进口总额,而传统经济理论认为,一个国家的外汇[WaiHui]储备[ChuBei]能够支付3个月的进口就足够了。
其实,外汇[WaiHui]储备[ChuBei]规模到底多大才是最佳,这一问题有很多答案。但伦敦金融城里的很多经济学家都同意中国央行行长周小川所说中国外汇[WaiHui]储备[ChuBei]超过中国需要的合理水平这一论断。蓝橡资本分析师詹姆斯·斯图尔特就认为中国合理的外汇[WaiHui]储备[ChuBei]水平在8000亿美元到1．25万亿美元之间。
中国外汇[WaiHui]储备[ChuBei]不仅规模过大,而且增势迅猛。2010年6月突破2万亿美元后,在不到一年的时间里又上涨了1万亿美元。奥尼尔认为,中国外汇[WaiHui]储备[ChuBei]之所以短期迅速增加,并不是贸易导致的,而是与人民币的汇率直接相关。
中国在2011年第一季度外汇[WaiHui]储备[ChuBei]同比增加24．4％。这一快速的增长率值得关注。由于中国外贸第一季度出现了小额逆差,因此新增外汇[WaiHui]储备[ChuBei]的主要原因应该是在人民币升值预期带动下,大量的外国直接投资和投机性“热钱”加速流进中国。
当全球最主要储备[ChuBei]货币美元在美国政府政策影响下人为贬值后,全球投资者转向更为坚挺的人民币是自然而然的事。但拥有3万亿美元外储的中国,肯定不会坐等财富缩水,这就要求寻找资产管理多样化的途径,比如说加大主权投资基金的投资范围等。
另外,过于庞大的外汇[WaiHui]储备[ChuBei]加大了通胀压力,降低了央行使用货币政策工具解决流动性过剩的效果。奥尼尔提出的解决方式是加快人民币的升值步伐和浮动空间,他认为这样做能使人民币的走向趋势更不容易预测,这对人民币是一件好事。