第二天，蒋经国以其父的“非正式代表”身份去找斯大林[SiDaLin]讲理。蒋经国当时任三青团干部学校的教育长，他长期在苏联[SuLian]留学，熟悉苏联[SuLian]的情况。在留苏期间，蒋经国还娶了个苏联[SuLian]姑娘为妻，后来取中国[ZhongGuo]名字叫蒋方良。斯大林[SiDaLin]对他们很关心，还送给蒋经国儿子蒋孝文一支俄国造的步枪。

　　有了这样一层关系，蒋经国满以为斯大林[SiDaLin]会给他一点面子。不出所料，见面后，斯大林[SiDaLin]果然很客气，询问了他们一家人的情况，蒋经国一一作答。

　　一阵寒暄之后，蒋经国怀着一腔热血向斯大林[SiDaLin]叙述道：“您应当理解，中国[ZhongGuo]七年抗战，为的就是要收回失地。现在，日本人还没有赶走，东北、台湾尚未收回，大片国土还在侵略者手里，如果再将这一大块土地割让出去，岂不违背了抗战之本意吗？”

　　蒋经国说的句句有理，可是，斯大林[SiDaLin]根本不吃这一套，脸上露出一丝令人难以捉摸的笑容。蒋经国觉得很不自在，仿佛斯大林[SiDaLin]在讥笑他无知。

　　“你必须明白，今天是你们需要我们的援助，不是我们需要你们的援助。”斯大林[SiDaLin]俨然一副救世主的姿态。

　　苏联[SuLian]需要外蒙古[MengGu]独立，是出于军事上的考虑。对此，斯大林[SiDaLin]毫不掩饰地说：“假如一支军队从外蒙古[MengGu]进攻苏联[SuLian]，拦腰切断西伯利亚铁路，那么，苏联[SuLian]就完了。”

　　蒋经国听不明白斯大林[SiDaLin]的意思，日本眼看就要完蛋了，它显然已没有能力进攻苏联[SuLian]。难道斯大林[SiDaLin]说中国[ZhongGuo]？想到这儿，蒋经国身上冒出一股冷汗来。“你是指哪个国家的军队？”蒋经国不解地问道。“除了中国[ZhongGuo]和日本，难道就没有别的国家？”

　　“你说的是美国吗？”

　　斯大林[SiDaLin]会意地点点头。

　　之后，蒋经国又同彼得罗夫举行了会谈[HuiTan]。作为驻重庆的大使，彼得罗夫明知蒋介石[JiangJieShi]不会承认外蒙古[MengGu]独立，所以他说：“外蒙古[MengGu]实际上是一个独立的国家，中国[ZhongGuo]接受苏联[SuLian]政府提出的声明，只不过是承认既成事实而已。”

　　听了彼得罗夫的话，蒋经国叹了一口气，“要是没有外蒙古[MengGu]问题[WenTi]，那就好办了。”

　　彼得罗夫看了蒋经国一眼，提醒说：“如果中国[ZhongGuo]代表团不声明外蒙古[MengGu]独立，谈判就难以走出死胡同。”

　　在中国[ZhongGuo]代表团驻地，宋子文急得团团转。谈判在外蒙古[MengGu]问题[WenTi]上卡住了，斯大林[SiDaLin]一点也没有松口的迹象，这如何是好！情急之中，宋子文搬出了美国驻苏联[SuLian]大使哈里曼，请他征询美国政府的意见。

　　尽管美国提出要在中苏达成协议前发表意见，但实际上，华盛顿同时又宣称：美国在莫斯科的讨论中“不愿对《雅尔塔协定[XieDing]》中的任何一点充任解释者。”看来，宋子文的最后一线希望也落空了。

　　正当宋子文处于山穷水尽的时候，蒋介石[JiangJieShi]的电报到了莫斯科。